中国—东盟化工行业及其企业合作

2019年11月19日 关键词: 综合
近些年来,东盟国家经济不断增长,对化工原料和产品的需求快速增长,为中国化工产品、化工装备、技术和服务等“走出去”合作发展创造了机遇。
 
中国化工行业发展简况
经过几十年的快速发展,中国石化产业已经成为世界石化产业的重要组成部分,拥有产业规模大、品种齐全、产业链配套能力强等优势。中国一批大型有机原料和精细化工装置已达到和接近国际先进水平。在化工产品上,氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、硫酸、电石、农药、染料、轮胎、甲醇、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、对苯二甲酸、聚氯乙烯等产品的生产规模均排名世界第一,产品品种数量众多,不少产品已经大量出口,满足国际市场上的需要。
中国主营化工行业的上市公司共330家,2019年上半年营业收入合计达24,820亿元,同比增长11.40%。
在基础化工与石油化工共31个子行业中,2019年上半年磷肥、钾肥、油料油漆等行业营业收入增速超过20%,涤纶、氯碱、聚氨酯、无机盐、民爆用品、石油加工、其他橡胶制品、维纶等行业营业收入增速超过10%。
 
东盟石化项目建设提速
近些年来,以新加坡为代表的东南亚国家正快速集合为新的炼油和化工生产中心。马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国等东南亚国家在扩大下游基础设施建设并加强炼化加工能力,以满足这些发展中经济体的燃料和石化品需求增长。近日,业内人士透露,未来4年,东盟多个新建石化项目将陆续投入运营,包括马来西亚、印尼、越南和泰国在建的几个大型石化厂会如期投运,这将进一步提高东盟石化品生产能力。
马来西亚:RAPID项目年底运营
在马来西亚柔佛州,马国油化工集团(PCG)和沙特阿美合资的RAPID炼化一体化项目将于今年年底开始运营。该项目涉及的炼油厂于今年年初开始试运行。石脑油裂解装置和渣油催化裂化装置也于上半年开始试运行。预计下游聚乙烯和聚丙烯等衍生物装置将在今年年底前开始商业化生产。沙特阿美将为该炼厂提供70%的原油。
双方合作不仅可以确保沙特阿美获得稳定的原油客户,同时通过生产石化品增加沙特资源的价值,还与沙特政府的2030愿景相一致。
印度尼西亚:努力填补聚烯烃缺口
印尼对合成树脂的需求增速快于其GDP增速。该国约一半的聚烯烃供应依赖进口。印尼每年需进口50万吨聚乙烯和75万吨聚丙烯。该国最大的化学品公司Chandra Asri已经确定其第二个乙烯中心(CAP2)计划,预计于2023年建成投产。最终决定将在2020年作出,预计投资额达50亿美元。CAP2的建设将有助于填补聚烯烃供应缺口。该项目规划建设75万吨/年的聚乙烯和45万吨/年的聚丙烯。
同样在印尼,乐天大腾化学(Lotte Chemical Titan Holding)于2018年年底启动了其投资35亿美元的石化综合厂场地建设,预计2023年开始商业生产。该项目位于西爪哇万丹省,包括一套100吨/年石脑油裂解装置和相应聚烯烃及其他衍生物生产设施。
乐天化工另一家子公司——乐天先进材料也计划在同一地点建设一套30万吨/年的ABS聚合物生产设施。
越南:减少进口炼化产品
泰国暹罗水泥集团(SCG)计划将于2023年在越南南部的龙山(Long Son)投产一套100万吨/年的石脑油裂解装置。其下游衍生品包括高密度聚乙烯(HDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)和聚丙烯(PP)。该裂解装置设计原料最高含70%的丙烷,并可根据市场条件灵活进料。
SCG与卡塔尔石油公司签订了一份长期供应合同,丙烷和石脑油总供应量为200万吨/年。龙山(Long Son)石化项目最初计划为SCG、越南石油公司、越南国家化工集团和卡塔尔石油公司合资建设。之后,越南国家化工集团和卡塔尔石油宣布退出该项目。
其实,去年年底,在越南清化省,出光兴产、三井化学、科威特石油国际以及越南石油公司就全面投产了投资额92亿美元的越南宜山炼化项目。宜山炼油厂设计能力包括原油常压蒸馏20万桶/天、重油直接脱硫处理能力10.5万桶/天、重油催化裂化处理能力8万桶/天。该石化厂还包括对二甲苯年产能70万吨/年、纯苯24万吨/年、聚丙烯37万吨/年。项目建成投产使越南减少了对进口炼化产品的依赖。
泰国:扩大乙烯产能
泰国作为东南亚最大的乙烯生产国,其重点是产能扩张。泰国PTT全球化工(PTTGC)正在实施其烯烃重组项目(ORP),将于2020年投产。该项目包括50万吨/年乙烯和25万吨/年丙烯的石脑油裂解装置。该公司经营重点是不断提高一体化程度以增加附加值。
2018年,PTTGC还通过收购精对苯二甲酸(PTA)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)业务进入两个全新领域,并整合了旗下的对二甲苯和乙二醇的业务。该公司还在工程塑料领域拓展业务。新举措包括与日本企业合作设立多元醇合资企业,以及与可乐丽和住友公司合建聚酰胺9T树脂项目。
SCG集团旗下SCG Chemicals公司,是与陶氏化学合资的泰国第二大乙烯运营商,到2021年其乙烯产能将提高20%,达到125万吨/年。
 
中国与东盟化工行业互补性强
近些年来,化工产品已成为中国与东盟各国之间贸易往来的重要货物。目前我国主要从东盟进口初级形状的塑料、原油、成品油、天然橡胶等化工产品,而东盟国家从我国进口的化工商品主要是化肥、塑料及橡胶制品、农药、乙醇、磷酸、焦炭等。
马来西亚、新加坡的化工原料,印尼、文莱的油气,越南、老挝、缅甸的生物能源原料等方面的优势得到体现。中国从东盟进口更多的原油、成品油、塑料原料、天然橡胶、铁矿砂和煤炭等能源型商品,可满足中国生产原材料和能源的需要。 
化学工业是新加坡制造业的第二大工业,仅次于电子工业,包括石油、石油化工和专用化学品三大行业。新加坡充分利用邻国丰富的石油资源作为基础原料来发展本国的化学工业,同时借助本国位于马六甲海峡出入口这个重要的战略地位,把新加坡打造成东南亚地区重要的炼油中心和世界第三大炼油中心。
泰国化工行业总值过万亿泰铢,从生产到物流运输拥有完善的条件。化工企业同时对诸如食品加工、塑料制品、清洁剂、纺织品、汽车、家具、医药和水净化等行业起到了重要的辅助作用。
恒逸文莱PMB石油化工项目是我国“一带一路”重点项目,也是文莱迄今为止最大的一笔国外实业投资。在中文两国政府领导和有关部门的关系和支持下,2019年11月,恒逸文莱项目经过全面调试、联运和平稳运行,实现工厂全流程打通和全面投产。
近些年来,中国—东盟商务理事会助力中国—东盟化工行业及其重点企业合作。建议双方化工行业协会间应密切联系,建立合作机制,拓展贸易、投资、工程承包合作;东盟可利用中国现已掌握的能源和化工领域的生产技术,在煤化工、油气勘探、基础化学品制造等领域,吸引中方企业在东盟的投资和技术转让;应合作建立化工行业研发、生产、营销体系,提升区域产业配套能力和综合竞争力。
来源:东盟